一、客户管理：

1. 建立完善的客户数据库，对该客户的基本情况、信用情况、业务往来情况、联系人信息等随时查询，最大限度地保留和管理客户资源，有效避免客户流失。

2. 可以通过客户池，获取客户数据；保护客户数据；可设置客户保护时间，保护时间过后系统自动放弃被保护的客户，回收到客户池中。

3. 支持按名称、地址、联系人、电话等各种信息智能搜索客户。

4. 迅速捕捉意向客户及销售机会，有效避免机会遗失。

5. 能够强化对意向客户的各阶段跟踪，对意向客户进行一定评估。

6. 详细记录每次与客户联系的具体内容，方便查询历史信息。

二、合同管理：

1. 销售人员在录入合同后，能围绕合同制定回款计划、回款提醒，以及随时监督款项的到账情况，明确企业的有效收入。

2. 有效的建立客户资料、应收款期限等关键环节业务管控，使企业灵活、快速应对市场变化，减少坏帐，规避销售风险。

3. 详细记录每笔合同的销售收入，并可根据合同进行开票。

4. 销售人员还可以根据服务合同进行跟进记录，随时了解此合同的进展情况。

三、客户服务：

 1. 随时接受售后服务请求，详细记录请求内容。

2. 能够指定售后服务请求处理部门及处理人，并规定处理期限。

3. 对客户投诉进行详细记录，并对每个投诉进行落实、处理。

4. 建立客户回访计划，登记回访情况，分析回访结果。

四、办公管理：

1. 协同任务管理让工作井井有条。随时了解任务的执行情况，对未完成任务随时监控。

2. 知识管理不限层级设置栏目，通知、规章、制度、学习、交流、资料一应俱全。

3. 提醒信息即时联络，定时提醒让工作有条不紊。

4. 员工通讯录、公共通讯录、个人通讯录灵活智能查询。

5. 记事本任意设置标签，方便记录信息。

6. 待办事项自动提示待处理的业务，工作不会错漏。

五、财务管理：

财务管理由应收单、收款单、费用单等功能模块组成。具有以下功能特点：

1. 无须财务专业知识，简单明了管理应收帐款、应付帐款、费用。达到清晰理财，收入支出一目了然。

2. 清晰反映每一笔业务流水帐目，及时计算每笔业务利润。

3. 提供客户的往来帐务，实时查看客户应收、应收流水明细，清楚分析经营情况，帮助企业经营者轻松了解运营状况。

六、基本资料设置：

包括对客户档案、公司信息等设置。

七、系统管理：

公司信息、部门信息、岗位权限、用户帐号、修改密码、系统日志、在线监控、数据备份、系统信息、系统启用、首选参数。